دلقکی یک گربه خیابانی سخنگو را که توانایی تغییر شکل دارد به سرپرستی می‌گیرد. این گربه روی صحنه به دلقک کمک می‌کند، جایی که عاشق تشویق و ابراز احساسات تماشاگران است.

در اوایل قرن بیستم، یک مرد میانسال ایتالیایی در یک کشتی، داستان عشق خود به یک زن روسی را روایت می‌کند.